Début de l'été 1966. En raison de la situation professionnelle de son père, Kaoru Nishimi, élève de seconde, déménage seul de Yokosuka à Kyushu pour aller vivre chez des proches. Jusqu’alors, Kaoru était un élève brillant qui avait tendance à rester dans son coin, mais sa rencontre avec Sentaro Kawabuchi, un mauvais garçon notoire, commence à le transformer. Grâce à ce camarade de classe insouciant, Kaoru découvre les charmes du jazz et trouve la première personne qu’il peut qualifier d’« ami ». Il découvre également à quel point il est amusant de jouer de la musique avec un copain. Parmi les autres personnages, on retrouve Ritsuko, la gentille amie d’enfance de Sentaro, fille du propriétaire d’un magasin de disques ; Yurika, la mystérieuse élève de terminale ; et Brother Jun, le leader très admiré par ses camarades. Avec pour toile de fond une ville balnéaire imprégnée de culture américaine, cette série est un drame qui raconte comment des jeunes trouvent leur voie, se croisent et découvrent l’amitié, l’amour et la musique !