Dans un monde où tout le monde considère comme normales les merveilles telles que les sorts magiques et les dragons, Coco est une petite fille qui nourrit un rêve tout simple : elle veut devenir sorcière. Mais tout le monde sait que les magiciens naissent ainsi, on ne les devient pas, et Coco n’est pas née avec un don pour la magie. Résignée à sa vie sans magie, Coco est sur le point d’abandonner son rêve de devenir sorcière… jusqu’au jour où elle rencontre Qifrey, un mystérieux magicien itinérant. Après avoir secrètement observé Qifrey pratiquer la magie d’une manière qu’elle n’avait jamais vue auparavant, Coco comprend rapidement que ce que tout le monde « sait » n’est peut-être pas la vérité, et découvre que son rêve de devenir sorcière n’est peut-être pas aussi lointain qu’il n’y paraît…