Face aux monstres sauvages qui rôdent derrière les murs de verre de Flandore, les derniers survivants de l’humanité ne disposent que d’un seul moyen de défense : la magie du mana, que seuls les membres de la classe noble sont capables de manier. Lorsque Melida, héritière de la Maison d’Angel, ne parvient pas à manifester sa magie à sa majorité, Kufa, un demi-vampire, est envoyé sur ordre de son propre grand-père pour résoudre le problème… et si Melida ne parvient pas à manifester de mana, Kufa devra l’exécuter pour le crime de sang impur. Mais lorsque Melida échoue à l’épreuve, Kufa ne peut se résoudre à tuer cette jeune femme pleine de vie dont la seule faute est d’avoir une mère adultère. Il commet donc à la place le crime de donner à Melida une partie de son propre mana.