Succube, Dullahan et vampire. On les appelle les « Ajin », ou « demi », et ils se distinguent légèrement des humains ordinaires. Ils vivent aux côtés des humains depuis des siècles, tout en subissant des persécutions. Cependant, ces dernières années, ils ont été acceptés comme membres à part entière de la société. Cette histoire suit un professeur de biologie au lycée qui s'intéresse beaucoup aux « demis » et ses interactions avec les différents « demis » de son établissement, chacun ayant ses propres petits problèmes.