Le thème du film est l'amour entre parents et enfants. L'histoire s'étend sur 13 ans et commence avec Hana, une étudiante de 19 ans qui rencontre un « homme-loup » et tombe amoureuse de lui dans ce qui ressemble à un « conte de fées ». Après avoir épousé l’homme-loup, Hana donne naissance à deux enfants-loups qu’elle élève : une grande sœur prénommée Yuki, née un jour de neige, et un petit frère prénommé Ame, né un jour de pluie. Tous les quatre vivaient tranquillement dans un coin de la ville pour dissimuler l’existence des « enfants-loups », mais lorsque l’homme-loup meurt subitement, Hana décide de déménager dans une petite ville à la campagne, loin de la ville.