Lawrence est un marchand ambulant qui vend toutes sortes de marchandises depuis sa charrette tirée par un cheval. Un jour, il arrive dans un village et rencontre une belle jeune fille dotée d’oreilles et d’une queue d’animal ! Elle s’appelle Holo, la Louve Sage, et elle apporte des récoltes abondantes. Elle souhaite retourner dans son pays natal, et Lawrence lui propose de l’y emmener. C'est ainsi que le marchand, autrefois solitaire, et la louve sage, autrefois solitaire, entament leur voyage vers le nord.