Le colporteur Kraft Lawrence parcourt le monde en vendant toutes sortes d’objets. Après avoir visité un village, il découvre une jeune fille endormie sous les peaux de sa charrette. Elle a des oreilles et une queue de loup. La jeune fille-loup explique qu’on l’a qualifiée de « déesse », mais que son nom est simplement Holo, rien de plus. Lawrence la taquine un peu, mais après avoir écouté son histoire, il est ému et décide de l’accompagner plus au nord. Au cours de leur voyage, tous deux vivent de nombreuses aventures, se retrouvant souvent dans des situations délicates, mais le lien qui les unit ne cesse de se renforcer.