Au commencement, un « orbe » est projeté sur Terre. « Il » peut faire deux choses : prendre la forme de ce qui « le » stimule ; et revenir à la vie après la mort. « Il » passe d’une sphère à un rocher, puis à un loup, et enfin à un garçon, mais erre comme un nouveau-né qui ne sait rien. Sous cette forme de garçon, « il » devient Fushi. Grâce à des rencontres avec la bonté humaine, Fushi acquiert non seulement des compétences de survie, mais grandit aussi en tant que « personne ». Cependant, son parcours est assombri par Nokker, un ennemi inexplicable et destructeur, ainsi que par des adieux cruels aux personnes qu’il aime.