Lorsque Kyuuta, un jeune orphelin vivant dans les rues de Shibuya, tombe par hasard dans un monde fantastique peuplé de bêtes, il est recueilli par Kumatetsu, une bête guerrière bourrue et un peu rude qui était à la recherche de l’apprenti idéal. Malgré leurs querelles incessantes, Kyuuta et Kumatetsu commencent à s'entraîner ensemble et tissent peu à peu un lien qui les unit comme un père et un fils de substitution. Mais lorsqu’une profonde obscurité menace de plonger les mondes des humains et des bêtes dans le chaos, le lien solide qui unit ce duo improbable sera mis à l’épreuve ultime : un affrontement final qui ne pourra être remporté que si les deux parviennent enfin à unir leurs forces et leur courage.