Au XXIe siècle, l’existence des « animaux-humains » a été révélée au grand jour après avoir été dissimulée dans les ténèbres de l’histoire. Michiru menait une vie d’humaine tout à fait normale, jusqu’au jour où elle s’est soudainement transformée en tanuki-humaine. Elle s’enfuit et trouve refuge dans un quartier spécial de la ville appelé « Anima City », créé il y a dix ans pour permettre aux animaux-humains de vivre en toute liberté. C’est là que Michiru rencontre Shirou, un mi-homme mi-loup qui déteste les humains. Grâce à Shirou, Michiru commence à découvrir les soucis, le mode de vie et les joies des mi-humains. Alors que Michiru et Shirou tentent de comprendre pourquoi Michiru s’est soudainement transformée en mi-humaine, ils se retrouvent de manière inattendue mêlés à un grave incident.