L'histoire tourne autour d'un détenu d'âge mûr qui a été libéré pour bonne conduite pendant l'ère Shōwa Genroku au Japon (des années 1960 au début des années 1970). Les autres l'appellent Yotarō, un terme qui désigne un « anti-héros » ou un « homme un peu simple d'esprit ». De retour dans la société, il entame une nouvelle vie dans le monde du rakugo (art du récit comique). Touché par le rôle de « faucheur » incarné par Yakumo, il demande au maître de le prendre comme apprenti. La majeure partie de la saison explore le passé de Yakumo pendant la Seconde Guerre mondiale et les années qui ont suivi.