La deuxième saison de « Tsue to Tsurugi no Wistoria ». Will, un élève en échec scolaire dans une académie de magie qui est incapable d’utiliser la magie, aspire à rejoindre les rangs des mages d’élite, les Magia Vander, afin de tenir la promesse faite à son amie d’enfance, Elfaria. Manipulant une épée plutôt qu’une baguette magique, ses capacités sont peu à peu reconnues au sein de l’académie. Au cours de l’entraînement pratique dans un donjon auquel participent tous les élèves et qu’il effectue avec Lihanna et les autres meilleurs élèves de sa promotion, ils sont pris en embuscade par un mage mystérieux. Bien qu’ils parviennent de justesse à survivre ensemble à l’attaque, ils doivent ensuite passer l’examen de fin d’études. Will parviendra-t-il à rejoindre la jeune fille qui l’attend dans la tour ?