L'histoire est centrée sur Clevatess, le seigneur des Bêtes des Ténèbres, qui allie une intelligence hors du commun à un pouvoir destructeur. Exaspéré par les treize héros chargés de le détruire, il a décidé de se débarrasser de l'humanité une bonne fois pour toutes. Cependant, un imprévu vient compliquer ses plans : il a ressuscité un héros qu’il avait personnellement tué et adopte un bébé humanoïde orphelin, dernier espoir de sauver un monde agonisant. Le monde est au bord de l’Armageddon, et c’est l’obligation d’élever cet enfant qui retient tout cela. Désormais liés les uns aux autres, quel destin attend ce trio improbable ?