La deuxième saison de *Mahouka Koukou no Rettousei*. Shizuku Kitayama, camarade de classe de Miyuki Shiba, s’apprête à partir étudier à l’étranger. Pour les magiciens, cela est normalement impossible, car permettre à une personne capable d’utiliser la magie de franchir les frontières de son pays revient à divulguer des secrets d’État. Mais cela est autorisé dans un cas précis : les programmes d’échange. C’est ainsi qu’Angelina Kudou Shields, surnommée Lina, est arrivée au Japon en provenance de l’USNA pour étudier au lycée First High. Peu après l’arrivée de Lina au Japon, des magiciens ont commencé à être attaqués par un être mystérieux qui laisse ses victimes vidées de leur sang. Tatsuya et Miyuki Shiba parviendront-ils à découvrir l’identité du « vampire » ?