Shuuichi Kagaya n’est pas un humain. Il possède un odorat surnaturel et peut se transformer en une bête incroyablement puissante… en quelque sorte. Il fait tout ce qu’il peut pour passer inaperçu et ne pas être découvert, mais aucune bonne action ne reste impunie, et sa décision d’utiliser son pouvoir pour sauver une jeune fille sonne le glas de sa vie tranquille.