La deuxième saison de *Shinmai Maou no Testament*. Après que deux jeunes filles démoniaques, Maria la succube et Mio la démone, ont contraint Basara à conclure un pacte faisant de lui leur maître, le trio se retrouve dans une relation maître-serviteur complexe. Basara est le dernier descendant d'un clan de héros combattant les démons, mais en tant que maître de ces deux jeunes filles démoniaques, il se retrouve à les défendre plutôt qu'à les combattre.