À la fin du XIXe siècle, en Angleterre, le cirque « Noah's Ark » anime la ville de Londres grâce à ses décors somptueux et ses numéros spectaculaires. Cependant, des enfants disparaissent mystérieusement de la ville, et ces disparitions semblent coïncider avec les déplacements de la troupe. La reine envoie alors son célèbre « chien de garde », Ciel Phantomhive, en mission d’enquête pour retrouver les enfants disparus. Ciel et son majordome démon, Sebastian Michaelis, s'infiltrent dans le cirque, déguisés en membres de l'équipe, afin d'étudier et, si possible, de mettre au jour ses intentions cachées. Cet arc narratif fait directement suite à l'arc du « Concours de curry » du manga, qui s'est achevé à l'épisode 15 de la première saison de l'anime.