Mistarcia est un monde magique où se côtoient humains, dieux et démons. Autrefois, Bahamut, la créature ailée aux couleurs noir et argent, avait menacé de détruire le monde, mais les humains, les dieux et les démons avaient surmonté leurs divergences pour lutter ensemble et sceller son pouvoir. La clé de ce sceau fut divisée en deux : une moitié fut confiée aux dieux et l’autre aux démons, afin qu’elles ne puissent jamais être réunies et que Bahamut ne soit jamais libéré. Aujourd’hui, deux mille ans plus tard, le monde connaît une ère de paix… jusqu’au jour où une femme humaine dérobe la moitié de la clé détenue par les dieux.