Cette suite reprend là où la saison précédente s'était arrêtée, peu de temps après la guerre. Louise et Saito semblent désormais s'entendre, puisqu'elle sait qu'il a renoncé à sa seule chance de retourner à Tokyo pour elle. L'histoire se poursuit alors que Louise commence à utiliser la magie du Vide grâce à un mystérieux grimoire qu'elle a reçu de Sa Majesté Henrietta, tandis qu'un nouveau méchant fait son apparition en ville et sème le trouble.